Серии Наруто: Сиппудэн

Команда Какаши и Гая возвращается в Коноху. Пока Какаши восстанавливает свои силы в больнице, Сакура докладывает Цунаде, что Сасори, как вознаграждение за победу над ним, дал ей немного информации. Он сказал, что через 10 дней их шпион должен встретится с Орочимару. Но 4 дня уже прошло, и Наруто и Сакуре нужно сформировать новую команду, чтобы отправится проверить информацию.

Сакура, Цунаде и Шизуне обсуждают команду Какаши, которая должна пойти на встречу шпиона Акацуки с Орочимару. Мы знакомимся с Дандзо, и Цунаде приходится внести в команду Какаши стороннего человека - Сая.

Ямато объясняет, что он назначен лидером команды Какаши, что Сай является теперь членом команды, и что их задача - захватить шпиона в рядах Орочимару. Сай говорит Наруто, что их стычка - проверка члена команды. Между тем он спокойно оскорбляет Наруто и Сакуру. Команда Какаши готовится отправиться. Пока Сай готовится, он получает письмо со специальными инструкциями от Дандзо. Он вламывается на встречу Цунаде и Сакуры, и спрашивает, если она выбрала кого-либо лидером, он должен быть достоин Сая.

Через 5 минут, после выходя из деревни, драка между Саем с Наруто си Сакурой снова начинается. И всё на той же почве, из-за Сая, высмеивающего Сакуру. Поэтому, Ямато решает, что они должны улучшить свои взаимоотношения, и показывает свою способность, создавая деревянную клетку, в которую грозится посадить их, если ничего не изменится. Ямато приводит их к горячим источникам, чтобы улучшить отношения. Но Сай и Наруто не могут ужиться вмести, и положение только ухудшается, когда Сай отпускает оскорбительные шутки про Наруто. Сакура видит, что Сай рисует что-то у реки, и замечает у него талант. Но Сай никогда не дает названия своим творениям.

Наруто был поставлен в пару с Саем, а Сакура должна будет поддерживать Ямато. Ямато проводит моделирование шпиона, встречающегося с ним, в роли шпиона, чтобы посмотреть, как могут работать Наруто вместе с Саем. После того, как Наруто делает ошибку, захватывая Ямато, Сай останавливает его, и продолжает нападение на Ямато в одиночку. Наруто рассержен на Сая, но соглашается работать в паре с ним, так как это поможет вернуть Саске.

Операция на мосту начинается. Ямато создает себе деревянную оболочку в точности копирующую марионетку Сасори - Хируко, и иммитирует его голос. Замаскированный Ямато встречается со шпионом Сасори - им оказывается Кабуто.

Сай оказывается всеголишь нарисованной копией. Орочимару соглашается выслушать Сая, а тот взамен отдает ему пакет, который получил от Данзо. Орочимару доволен содержимым посылки и вместе с Кабуто и Саем, отправляется в свое убежище. За всем этим наблюдает древесный клон Ямато. А тем временем на мосту Наруто вновь преобретает человеческую форму. Его тело сильно повреждено и Сакуре приходится лечить его раны. Во время этого она просит обучить капитана Ямато обучить ее этой технике, но он отказывает, объясняя что лишь одному ему она доступна. Наруто приходи в себя, но он ничего не помнит. Он замечает рану Сакуры, но та говорит, что Орочимару ранил её.

Команда Какаши прибывает на то место, где Орочимару сражался с Наруто. Они находят здесь вещи Сая, а среди них и ту самую книжку с картинками, которой раньше интересовалась Сакура. Ямато рассказывает правду о Сае и они с Сакурой приходят к выводу что Данзо послал Сая, для того чтобы тот связывал его с Орочимару и вместе они могли бы уничтожить нынешнюю Коноху. Команда отправляется в след за Орочимару. В это время Кабуто замечает слежку и чтобы остановить погоню, придумывает отвлекающий маневр.

Ямато говорит Наруто что тот не должен использовать чакру Девятихвостого, потому что он и без этого достаточно силен. Сакура рассматривает книгу Сая и замечает что последняя страница не дорисована. Книга рассказывает о Сае и его брате.

В комнату Сая входит команда Какаши, тот немного растерян, увидев тех, кого предал. Сай понимает что не сможет одолеть всех троих противников и потому рассказывает Ямато и его команде о планах Данзо. Кабуто входит в комнату Сая, но там пусто.