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Le troisième album pour l'anime Cowboy Bebop par The Seatbelts. Cet album est composé de nombreuses chansons chantées, y compris une version de Ave Maria de Schubert, jouée par l'Orchestre Philharmonique de Varsovie et dirigée par Anthony Inglis.
- Blue – 5:04
- Voix: Mai Yamane
- Chœurs: Soichiro Otsuka, Gabriela Robin
- Paroles: Tim Jensen
- Words That We Couldn't Say – 3:29
- Voix: Steve Conte
- Paroles: Tim Jensen
- Autumn in Ganymede – 3:54
- Mushroom Hunting – 3:19
- Voix: Tulivu-Donna Cumberbatch
- Par The Seatbelts' New York Musicians
- Go Go Cactus Man – 2:37
- Chicken Bone – 4:56
- Voix: SYDNEY with Sister R
- Paroles: Gabriela Robin
- The Real Man – 4:00
- N.Y. Rush – 5:30
- Par The Seatbelts' New York Musicians
- Adieu – 5:39
- Call Me, Call Me – 4:43
- Voix: Steve Conte
- Paroles: Tim Jensen
- Ave Maria – 5:49
- Voix: Jerzy Knetig
- Par The Warsaw Philharmonic Orchestra
- Stella By Moor – 1:08
- Flying Teapot – 3:32
- Voix: Emily Bindiger
- Piano: Mark Soskin
- Trompette: Steven Berstein
- Paroles: Tomoko Tane
- Wo Qui Non Coin – 3:43
- Voix: Aoi "Ed" Tada
- Paroles: Gabriela Robin
- Road To The West – 2:56
- Farewell Blues – 5:31
- Par The Seatbelts' New York Musicians
- Bonus Track: See You Space Cowboy... – 5:55